A vagyontervezés 4 alappillére
ÖRÖKSÉG TERVEZÉS
Egy jól kidolgozott hagyatéki terv segíthet a családi viták elkerülésében, és biztosítja, hogy a vagyon tulajdonosa kívánságai szerint kerüljön felhasználásra. A folyamata magában foglalhat végrendeletek, bizalmi vagyonkezelési szerződések, vagyonkezelő alapítvány, magánalapítvány, családi alkotmány, magántőkealap és családi vagyonkezelő cég készítését is.
ADÓTERVEZÉS
A családi vagyon adótervezése elengedhetetlen ahhoz, hogy minimalizáljuk az adóterheket és maximalizáljuk a megtakarításokat. Egy jól átgondolt adótervezés segít megőrizni és gyarapítani a családi vagyont, biztosítva a pénzügyi jövőt több generáció számára is. Adótervezéssel elkerülhetők a váratlan adókötelezettségek, és optimalizálható a befektetések hozama.
VAGYON ÉS MAGÁNÉLET VÉDELME
A családi vagyon és privát szféra védelmének tervezése alapvető a biztonság és a nyugalom megőrzéséhez. Hatékony védelem nélkül a családi vagyon könnyen kiszolgáltatottá válhat jogi vitáknak és jogosulatlan hozzáféréseknek. Egy átfogó védekezési stratégia segít megőrizni a vagyontárgyak értékét és biztosítja a privát szféra sértetlenségét.
UTÓDLÁS TERVEZÉS
Az utódlás tervezése kulcsfontosságú a családi vagyon generációk közötti megőrzésében, átadásában és növelésében. Egy jól kidolgozott utódlási terv segít elkerülni a családi vitákat is és hosszú távon biztosítja a családtagok elvárásait. Az utódlás megtervezése nemcsak a vagyon védelmét szolgálja, hanem a következő generációk pénzügyi stabilitását is biztosítja.
Mikor lehet szüksége vagyontervezésre?
CSALÁDI ÜGYEK
A család egyes generációnak más igényei vannak, amit a családi vagyon tervezésében és kezelésében is javasolt figyelembe venni hogy harmonikus legyen a családtagok élete.
CÉGÜGYEK
A családi vállalkozások életciklusa szakaszokból áll: alapítás, növekedés, érettség és átörökítés/értékesítés/végelszámolás. Minden fázis különböző kihívásokkal jár: változó tőkeigény, generációváltás és vezetésváltás, amelyek megoldása kritikus a hosszú távú siker érdekében.
GENERÁCIÓVÁLTÁS
A családi vállalkozások szoros kapcsolatot teremtenek üzleti és családi értékek között, de generációs konfliktusokat is szülhetnek. A különböző generációk eltérő vezetési stílusa és elképzelései nehézségeket okozhatnak a vállalat irányításában és jövőképében.
KÖZÖS VÁLLALKOZÁS
Akár aktív, akár passzív befektetője egy vállalkozásnak, a tulajdonos társakkal létrehozott bizalmi vagyonkezeléssel le lehet egyszerűsíteni a tulajdonosi feladatokat a tulajdonosi kontroll megtartása mellett.
KOCKÁZATOS BEFEKTETÉS
A befektetések várható kockázatait ha elkerülni nem is lehet, de a veszteség minimalizálása és a jövőbeni kötelezettségek csökkentésére érdemes kidolgozni hatékony jogi struktúrát.
MAGÁNÉLET VÉDELME
Bizalmi vagyonkezeléssel, illetve vagyonkezelő, valamint magánalapítványok használatával kontrollálni tudjuk a pénzügyeinkről nyilvánosan elérhető adatokat.
Szakértőink
Danku Tamás
ügyvezető
Az AIRON TRUST alapítója és ügyvezetője, a STEP Hungary – Magyarországi Bizalmi Vagyonkezelők és Örökléssel Foglalkozó Szakemberek Egyesülete alelnöke, a STEP Worldwide tagja 2017-től, TEP (Trust and Estate Practitioner). Az elmúlt 20 évben több mint 1000 vagyonkezelési struktúra (családi vagyonkezelés, magánalapítvány, magántőkealap, holding cégek) létrehozásában és működtetésében vett részt Magyarországon és külföldön.
Dr. Bács Miklós
kamarai jogtanácsos
Az AIRON TRUST jogtanácsosa 2018-tól, előtte saját ügyvédi praxisát vezette. A a STEP Hungary – Magyarországi Bizalmi Vagyonkezelők és Örökléssel Foglalkozó Szakemberek Egyesülete tagja és a STEP Hungary éves konferencia előadója. Közel 10 éve veszt részt az AIRON TRUST ügyfélkörének bizalmi vagyonkezelési szerződései és a kapcsolódó ingatlan-, cég- és egyéb jogi ügyeinek a kezelésében.
Kérdése van?
Vágjunk bele!
Töltse ki az alábbi űrlapot és az egyik szakértőnk hamarosan kapcsolatba lép Önnel. Első lépésben egy kérdőívet fog kapni tőlünk, amellyel a vagyontervezéssel kapcsolatos igényeit szeretnénk felmérni. A kérdőív kitöltése után szakértőnkkel tud egyeztetni időpontot ingyenes konzultációra.
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Értesüljön első kézből a vagyontervezést és a bizalmi vagyonkezelést érintő újdonságokról és hírekről.
A feliratkozással elfogadja adatkezelési szabályzatunkat.